紡織業(yè)從來都是一個(gè)動蕩的行業(yè)。近半年來,從化纖到織造、印染,整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈面臨前所未有的壓力。
3月11日,中國棉紡織行業(yè)協(xié)會在其理事擴(kuò)大會議上史無前例地提出要“平穩(wěn)度過2008年”。 3 月底,中國紡織工業(yè)協(xié)會對江蘇、浙江、山東等6個(gè)省市的紡織企業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)查,發(fā)現(xiàn)紡織行業(yè)中2/3的企業(yè)平均利潤僅有0.62%,而剩余1/3企業(yè)的利潤也只在6%至10%,行業(yè)平均利潤為3.9%。
國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,5月,國內(nèi)絲織品的產(chǎn)量為94 336.55萬噸,相比去年同期下跌3.9%,這是今年以來的首次負(fù)增長。在江蘇吳江盛澤鎮(zhèn),這個(gè)“日出萬綢,衣被天下”的綢都,已經(jīng)出現(xiàn)企業(yè)大面積停產(chǎn)倒閉的現(xiàn)象。媒體報(bào)道,當(dāng)?shù)赝.a(chǎn)的中小企業(yè),占到了所有中小企業(yè)數(shù)量的三分之一。
不景氣集中反映在出口上,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,4月份紡織紗線、織物及制品出口金額為59.8億美元,5月份出口金額為58.5億美元,6月份出口金額為56.48億美元,基本上處于遲滯放緩狀態(tài)。7月,盡管對于紹興縣柯橋鎮(zhèn)的中國輕紡城來說是淡季,但這個(gè)亞洲乃至世界最大的紡織品集散中心還是顯得過于冷清。在東市場、北市場以及聯(lián)合市場,各個(gè)店面連詢價(jià)的客人都不多。一個(gè)直觀的表現(xiàn)是,條件最好的聯(lián)合市場,去年下半年一間20平方米左右的門面房年租金均價(jià)55萬,最高炒至80多萬,今年已經(jīng)跌去將近一半。
7月14日,商務(wù)部副部長高虎城表示,將在適當(dāng)時(shí)機(jī)推出扶植政策,幫助出口出現(xiàn)問題的紡織等行業(yè)。這是紡織業(yè)不景氣以來,政府部門首次做出的表態(tài)。
10年前,國家將紡織企業(yè)作為切入口,3年內(nèi)壓縮淘汰1000萬落后的棉紡錠,分流安置120萬下崗職工。受制于體制,當(dāng)時(shí)的紡織企業(yè)充斥著落后產(chǎn)能,大量冗員降低了效率,沉重的歷史債務(wù)也使企業(yè)深受拖累。亞洲金融危機(jī)的爆發(fā)更是雪上加霜,紡織品出口出現(xiàn)了少有的負(fù)增長,壓縮落后產(chǎn)能與減員是不得已的非常之舉。可以說,行業(yè)內(nèi)生性因素促成了那場變革,當(dāng)時(shí)受沖擊最大的是國有企業(yè),民營企業(yè)因?yàn)闄C(jī)制的靈活,反而得到了更加廣闊的發(fā)展空間。
10年過去,無論是規(guī)模,還是產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度,中國的紡織業(yè)都已成為世界最大的紡織產(chǎn)業(yè)集群,中國紡織業(yè)再一次進(jìn)入關(guān)鍵變革期。這一次,變革動因來自外部,接受更多考驗(yàn)的是廣大的中小民營企業(yè)。
多重因素疊加的困局
東華大學(xué)紡織服裝經(jīng)濟(jì)管理研究中心的一項(xiàng)調(diào)查表明,對紡織企業(yè)影響較大的外部因素依次是原材料成本升高、人民幣升值、出口退稅減少(見圖1)。
原材料成本上升 以棉紡織企業(yè)為例,棉花可以占到產(chǎn)品成本的65%~70%。我國的棉花產(chǎn)量與消費(fèi)量之間長期以來存在缺口,進(jìn)口棉相對國產(chǎn)棉具有價(jià)格優(yōu)勢,企業(yè)因此更愿意使用進(jìn)口棉。2007年全年棉花進(jìn)口配額89.4萬噸,實(shí)際進(jìn)口量卻達(dá)到了246萬噸。進(jìn)入2008年以來,國際棉花的價(jià)格優(yōu)勢不再,美棉價(jià)格已經(jīng)高過國內(nèi)(見圖2)。在進(jìn)口存在剛性需求的情況下,棉價(jià)的上漲對棉紡企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成了直接的壓力。
此外,隨著國際油價(jià)的一路飆升,化纖企業(yè)的成本跟著水漲船高,自7月1日起,上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)提高0.025元更是進(jìn)一步加大了企業(yè)的支出。紡織業(yè)這樣能耗相對集中的行業(yè),能源價(jià)格的提升無論是在原料上還是在直接運(yùn)營成本上都打擊了中小紡織企業(yè)。7月10日下午,在紹興縣政府召開的“服務(wù)企業(yè)年”現(xiàn)場辦公會上,來自各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛提出了企業(yè)發(fā)展和建設(shè)過程中急需協(xié)調(diào)解決的問題,從這些問題可以看出經(jīng)營者當(dāng)前的焦慮。例如,濱海工業(yè)區(qū)部分印染企業(yè)提出,現(xiàn)階段企業(yè)經(jīng)營相當(dāng)困難,如果提高污水排放費(fèi),將加速企業(yè)關(guān)停設(shè)備,建議暫緩提價(jià)。這個(gè)區(qū)的自營出口企業(yè)則希望政府能夠加大對自營出口的獎勵(lì),按實(shí)際出口額補(bǔ)貼0.03~0.05元/美元,其理由是,企業(yè)經(jīng)營困難,成本壓力已經(jīng)嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展。
人民幣升值 2008年,人民幣持續(xù)升值,一季度比去年底升值了4.17%,4月10日首度“破7” 后,升值趨勢還在繼續(xù)。紡織企業(yè)因此不敢接長單,寧愿停產(chǎn)也不愿承擔(dān)匯率變化帶來的損失。紹興縣一份半年度外貿(mào)形勢分析報(bào)告顯示,出口國居前三位的分別是阿聯(lián)酋21 899萬美元、巴西14 297萬美元和墨西哥13 434萬美元。對美出口9 573萬美元,同比增長5.2%,美國已由第三大出口國下降到第六位。當(dāng)然,因次貸危機(jī)引發(fā)的美國消費(fèi)下降也導(dǎo)致了進(jìn)口商品的需求下降。
出口退稅減少 這份報(bào)告還指出:“綜合退稅率已降至10%左右,視其為利潤的企業(yè)出口信心受抑,但全縣外貿(mào)企業(yè)苦心經(jīng)營,難中求進(jìn)。”出于優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)、減少貿(mào)易摩擦的考慮,2004年,紡織品出口退稅率由15%下調(diào)至13%,2006年進(jìn)一步下調(diào)至11%。2007年7月,商務(wù)部聯(lián)合海關(guān)總署發(fā)布《加工貿(mào)易限制類商品目錄》,紡織紗線類成為主要受限產(chǎn)品,大大增加了企業(yè)的流動資金負(fù)荷。
調(diào)控政策的出臺直接降低了企業(yè)利潤,對于眾多紡織企業(yè)來說,種種宏觀不利因素均很難逆轉(zhuǎn),因此只能寄希望于出口退稅率停止下調(diào)乃至回調(diào)。東華大學(xué)管理學(xué)院教授、紡織經(jīng)濟(jì)研究所所長顧慶良認(rèn)為稅率的調(diào)整并不能解決根本問題,也非長久之策,最重要的原因是,長期以來“追底殺價(jià)”的競爭策略已使眾多紡企在海外買家面前沒有了議價(jià)能力。前述調(diào)查顯示,高達(dá)84.4%的受訪紡織企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為買家的侃價(jià)能力很強(qiáng)或者較強(qiáng),認(rèn)為買家對交貨期限的要求很緊或者較緊的達(dá)73.5%。在買方市場格局下,出口退稅率的提高有可能使海外買家更加壓低價(jià)格,這實(shí)質(zhì)上即相當(dāng)于用中央財(cái)政來補(bǔ)貼全世界。
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