中國縫制機械行業(yè)上半年經(jīng)濟運行分析

[中國童裝網(wǎng)] 2012年上半年，在國內(nèi)需求驟減，國際需求疲軟的大環(huán)境下，我國縫制機械行業(yè)整體呈現(xiàn)量值同比加速下滑的態(tài)勢，企業(yè)效益不斷縮水。據(jù)中國縫制機械協(xié)會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，至5月份，行業(yè)累計產(chǎn)銷量值同比降幅20%左右，行業(yè)利潤同比降幅50%左右，行業(yè)發(fā)展再次拉響預(yù)警。

　　經(jīng)濟運行基本情況及特點

　　產(chǎn)銷較快下滑，行業(yè)陷入發(fā)展低谷

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：前5個月我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)）累計完成工業(yè)總產(chǎn)值128億元，同比下降10.84%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值124億元，下降10.61%，產(chǎn)銷總值同步下滑。

　　從前5月中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的106家行業(yè)骨干生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)圖表顯示：各類產(chǎn)品中，除家用縫紉機同比有所增長外，工業(yè)縫紉機和服裝機械整體同比均呈下滑趨勢。

　　另外從行業(yè)景氣指數(shù)來看，自步入2012年，我國縫制機械行業(yè)景氣指數(shù)就一路快速下滑，持續(xù)低位運行，目前已降至73.10的歷史低點，行業(yè)發(fā)展面臨較大下行壓力。

　　市場需求萎縮，企業(yè)庫存高筑

　　上半年，中國經(jīng)濟形勢基本面發(fā)生變化，國內(nèi)服裝生產(chǎn)持續(xù)放緩，產(chǎn)量增速連續(xù)5個季度出現(xiàn)回落，內(nèi)需市場需求大幅緊縮，據(jù)中國縫制機械協(xié)會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，上半年行業(yè)內(nèi)銷訂單量普遍下滑近40%。國際方面，受歐美經(jīng)濟疲軟、中東局勢動蕩、及印度、巴西等地區(qū)通貨膨脹影響，上半年行業(yè)出口亦呈現(xiàn)同比下滑趨勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2012年1~5月，我國縫制機械行業(yè)累計完成出口額6.9億美元，同比下降13.03%。其中出口家用縫紉機378萬臺（含5美元以下手動縫紉器126萬臺），出口額1.7億美元，同比增長11.53%和13.79%；出口工業(yè)縫紉機121萬臺，出口額3.0億美元，同比下降15.03%和18.57%；出口刺繡機1.4萬臺，出口額1.2億美元，同比下降36.78%和30.22%；出口零部件1億美元，同比增長20.31%。

　內(nèi)外需求同時兩位數(shù)的下滑，使得行業(yè)產(chǎn)銷平衡再次發(fā)生變化。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：自2月份開始，我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率便逐月下滑，5月更是低至94.0%，市場供大于求成為常態(tài)。據(jù)協(xié)會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，5月份行業(yè)多數(shù)骨干企業(yè)庫存量均維持在企業(yè)1~2個月產(chǎn)量的水平。另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份行業(yè)106家骨干生產(chǎn)企業(yè)累計庫存73萬臺，同比增長33.06%，龐大的庫存量給企業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力。

　　行業(yè)效益大幅下滑，行業(yè)虧損面進一步擴大

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前4個月，我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)累計完成銷售收入99億元，同比下降9.65%，累計利潤總額2.6億元，同比下降54.77%，規(guī)模以上企業(yè)平均毛利率僅13.19%，同比下降10.49%，人均利潤4千元左右，同比下降51.96%。275家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)中，虧損企業(yè)達68家，同比增長119.35%，虧損額達1.6億元，同比增長133.35%。

　　產(chǎn)業(yè)集中度提升，規(guī)模企業(yè)間差距拉大

　　2012年市場需求的加速下滑和競爭的進一步加劇，使得我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進度加快。我國縫制機械行業(yè)納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范圍的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)，由2011年4月的225家，增加為2012年4月的275家，有50家中小企業(yè)進入規(guī)模企業(yè)行列。大型企業(yè)數(shù)由去年同期的4家，增長為今年的10家，大型企業(yè)所占的規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入百分比也由2011年4月的18.7%增長為2012年4月的31.0%，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。

　　面臨行業(yè)發(fā)展下行壓力，企業(yè)均積極調(diào)整應(yīng)變。上半年，以標準、中捷、杰克等企業(yè)為首的行業(yè)骨干企業(yè)逆勢之下，加大成本控制力度，調(diào)整內(nèi)外貿(mào)銷售格局，積極開發(fā)新產(chǎn)品，加快實施產(chǎn)品質(zhì)量提升，保持了企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展。同時，以名菱、舒普、中縫重工、力佳、中森為代表的部分特色產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以其獨有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，迎合了市場的發(fā)展，創(chuàng)造了屬于企業(yè)自己的藍海，實現(xiàn)了行業(yè)低谷時期增速發(fā)展。而部分中型企業(yè)由于成本增長太快，企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等原因?qū)е缕髽I(yè)效益指標大幅下滑，規(guī)模企業(yè)間差距進一步拉大。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年前4個月，行業(yè)大型、中性、小型三類規(guī)模以上企業(yè)效益指標均呈現(xiàn)不同程度的同比下滑。但尤為值得關(guān)注的是，中型企業(yè)效益下滑速度過快。1~4月，行業(yè)38家中型企業(yè)利潤總額呈負值，同比下滑107.27%，成本費用率及毛利率均處于行業(yè)最低水平。其中，15家企業(yè)呈虧損狀態(tài)，虧損額達8230萬元，同比增長142.09%，中型企業(yè)發(fā)展舉步維艱。

　　行業(yè)發(fā)展面臨的問題和困境

　　需求下滑與產(chǎn)能相對過剩，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成較大沖擊

　　由于內(nèi)需不振，外需乏力，常規(guī)產(chǎn)品如平縫、包縫、繃縫等機器產(chǎn)銷量大幅下滑，據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的106家行業(yè)骨干生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，平、包、繃等普通機種同比下滑幅度均在35%以上。

　　行業(yè)近期調(diào)查顯示，零部件企業(yè)加工定單同比減少50%~60%，非主動減員平均為10%，整機、零部件企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏明顯放慢，產(chǎn)品庫存與流動資金壓力明顯加大，虧損經(jīng)營范圍不斷擴大。企業(yè)普遍表示，在目前用工成本、管理成本高企和市場形勢短期內(nèi)難有起色的背景下，3~5個月內(nèi)實施減員等主動瘦身降本措施不可避免，企業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性、人員隊伍的穩(wěn)定性、資金鏈安全性等將再次面臨嚴峻考驗。

　　競爭加劇，效益下滑，延緩行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐

　　行業(yè)市場的整體低迷，產(chǎn)品同質(zhì)化問題的不斷加深，導(dǎo)致市場競爭日趨激烈。價格戰(zhàn)、賒銷現(xiàn)象再度擾亂市場，以科技附加值較高和產(chǎn)量較大的電腦平縫機為例，僅2012年上半年產(chǎn)品單價就普遍下調(diào)300~400元，產(chǎn)品毛利潤甚至由前幾年的30%~40%下降到目前的10%~15%甚至更低，企業(yè)效益明顯下滑，后續(xù)發(fā)展動力不足。

　　據(jù)對部分整零骨干企業(yè)調(diào)查顯示，目前企業(yè)資金壓力均非常大，由于經(jīng)濟形勢不明朗，企業(yè)技術(shù)改造、裝備更新、科技創(chuàng)新等資金投入明顯趨緩，僅加工裝備更新投入一項同比下降幅度就高達60%，設(shè)備閑置逐步增多，因效益下滑等導(dǎo)致的企業(yè)員工流失比例也相應(yīng)增長，行業(yè)整體實力受到?jīng)_擊。

　　成本加大，小微企業(yè)發(fā)展活力減弱

　　另據(jù)近期中國縫制機械協(xié)會對行業(yè)內(nèi)部分小微企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，隨著市場競爭的加劇，處于產(chǎn)業(yè)鏈底層的小微企業(yè)面臨更為尷尬的局面，人力、財務(wù)、稅收等成本加大。目前全行業(yè)的平均稅賦率為3%~5%，而小微企業(yè)（尤其是其中的零部件生產(chǎn)企業(yè)）的稅賦率則明顯較高，有的企業(yè)甚至高達10%以上。一方面，零部件企業(yè)由于其產(chǎn)品特殊性，用于整機配套的零部件產(chǎn)品幾乎很難享受到出口退稅的優(yōu)惠；另一方面，人力成本增長，以及固定繳納土地使用稅，還有房產(chǎn)稅帶來的成本增長，使得小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級難以推進。

　　下半年行業(yè)發(fā)展趨勢

　　從國際形勢來看，歐盟統(tǒng)計局7月19日公布的第二次預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，歐盟今年第一季度的對外經(jīng)常項目逆差為41億歐元，而去年同期則出現(xiàn)313億歐元的對外經(jīng)常項目逆差。日前希臘議會選舉結(jié)果利好國際經(jīng)濟，但多數(shù)經(jīng)濟學家認為，這一結(jié)果僅會給歐債危機帶來短期緩解作用。美聯(lián)儲7月18日最新發(fā)布的全國經(jīng)濟形勢調(diào)查報告稱，6月到7月初，美國經(jīng)濟總體以“緩慢到溫和”的步調(diào)增長，在個人消費開支方面，大部分地區(qū)零售開支與去年同期相比緩慢增長，很多地區(qū)增速比年初減弱，消息好壞參半。7月10日，俄羅斯國家杜馬審議通過了有關(guān)俄加入世界貿(mào)易組織(WTO)的決議。但經(jīng)濟學家分析，俄羅斯龐大消費市場的吸引力恐怕也難在短期內(nèi)起到救市的作用。世界有關(guān)組織與機構(gòu)對今明兩年全球經(jīng)濟增長率的預(yù)測都在2%~3%之間，相對于前幾年將會明顯下調(diào)，并認為全球經(jīng)濟正步入一個困難時期，2012年全球經(jīng)濟下行風險仍然較大。

　　從國內(nèi)形勢來看，考慮到全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐放緩，外需繼續(xù)萎縮；國內(nèi)房地產(chǎn)市場進入調(diào)整階段；經(jīng)濟基本面發(fā)生變化；短期需求收縮與中長期潛在增長率下降疊加，經(jīng)濟增長面臨下行壓力。近期國家積極采取各類財政政策，不斷重拳出擊，降利率、結(jié)構(gòu)性減稅，在一定程度上緩解了當前經(jīng)濟增長的部分壓力，但內(nèi)需不振的局面，短期來看并沒有得到根本性的改善。國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇之路，依然有待觀察。

　　從下游行業(yè)來看，國內(nèi)服裝產(chǎn)量減幅增長，服裝產(chǎn)業(yè)景氣度、固定資產(chǎn)投資連續(xù)回落。今年1~5月，中國服裝產(chǎn)量同比增速保持低速增長，共生產(chǎn)服裝101.43億件，同比增長7.17%，增速比上年同期下降4.76個百分點。而出口方面，2月、4月服裝出口同比負增長。從整體來看，服裝行業(yè)增勢趨緩，投資回縮，需求下滑還將持續(xù)。但值得一提的是，5月我國服裝出口呈現(xiàn)小幅回升，出口服裝126.1億美元，增長7.6%，這至少給了市場一個回暖的信號。

　　而從行業(yè)來看，大部分企業(yè)對于下半年市場判斷也都持保守態(tài)勢。據(jù)協(xié)會近期對業(yè)內(nèi)30余位骨干企業(yè)家的調(diào)查結(jié)果顯示，95%以上的被調(diào)查企業(yè)家均認為下半年行業(yè)形勢不