2015年中國棉紡織行業(yè)展望

　　2015年3月28日，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會第四屆第六次理事擴大會暨金陵國際棉花棉紗論壇在南京召開，中棉行協(xié)會長朱北娜在會議上做《2015年中國棉紡織行業(yè)展望》主題演講，主要內(nèi)容如下：引言：2014年經(jīng)營表現(xiàn)

　　全球經(jīng)濟仍低迷下行，市場需求不振，各項生產(chǎn)成本繼續(xù)上漲；

　　利好政策刺激市場，高征低扣破冰，取消臨時收儲，實施棉花直補，出口退稅率提高，內(nèi)外棉價差縮�。�

　　優(yōu)勢大企業(yè)繼續(xù)為全行業(yè)平穩(wěn)運營發(fā)揮主導(dǎo)作用，投資轉(zhuǎn)型更加實際，新疆發(fā)展引發(fā)關(guān)注，境外發(fā)展加快；

　　四季度經(jīng)營形勢略有好轉(zhuǎn)，企業(yè)家信心有所恢復(fù)；

　　一、棉紡織行業(yè)生產(chǎn)運行情況

　　紗布產(chǎn)量略有下降

　　據(jù)中棉行協(xié)會商統(tǒng)計，2014年紗布產(chǎn)量分別是1867萬噸和600億米，同比分別下降4%和5%。全年各類混紡紗比重上升�；w短纖替代成為主流，已經(jīng)成為不可阻擋的趨勢

　　據(jù)中棉行協(xié)與相關(guān)協(xié)會及部門會商，2014年棉紡企業(yè)原料使用比2013年減少4個百分點。棉花用量為710萬噸，同比減少12.35個百分點；非棉纖維用量為1250萬噸，同比提高1.6個百分點，占比為63.78%，比2013年提高3.78個百分點。喜憂參半

　　1、取消棉花臨時收儲，市場化道路再次開啟

　　2、在新疆實行棉花直補，紡織企業(yè)擁護，操作中程序過于復(fù)雜，但是產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)都能寬容地對待試點的第一年；

　　3、國際棉價仍低于國內(nèi)棉價，全年差價為4081，比2013年的均價5260元/噸，低了1149元/噸，企業(yè)經(jīng)營仍然艱難；

　　4、產(chǎn)業(yè)升級加快，好棉花難尋。

　　二、棉紡織行業(yè)的國際競爭力

　　購買進口棉花的熱度不減

　　進口棉花244萬噸，約占全年棉花用量的三分之一。中低檔棉紗的生產(chǎn)受進口紗沖擊大，生產(chǎn)量減少。

　　棉花加工貿(mào)易帶來的影響

　　1、近年來，國內(nèi)外棉花市場價格差異較大，棉花加工貿(mào)易成為紡織行業(yè)參與國際市場競爭、保持紡織品出口的主要方式，但實施棉花加工貿(mào)易所必備的棉花配額在使用過程中的違規(guī)、違法情況也頻繁發(fā)生。

　　2、收儲帶來的棉價差，企業(yè)認(rèn)為是導(dǎo)致棉花加工貿(mào)易違法涉案走私的主要原因，一定程度上造成紡織企業(yè)的恐慌，經(jīng)營信心受挫，同時對改革棉花體制、改革棉花加工貿(mào)易相關(guān)規(guī)定反映強烈。

　　棉價差越小，我國棉紗線生產(chǎn)越有競爭力

　　1、棉紗線進口數(shù)量在2013年沖高后，2014年稍有回落，為201萬噸，同比減少4.2 %。進口紗線數(shù)量仍居高位，粗支紗線競爭力仍處弱勢。

　　2、主要特點：進口紗主要占據(jù)廣東及江浙市場，梭織企業(yè)需求大于針織企業(yè)，進口中支普梳紗的梭織廠基本能保本。無論自進紗的織廠，還是紗線進口貿(mào)易商，全年均不存貨，順價出貨。進口棉紗庫存低于2013年。

　　進口棉紗線質(zhì)量正在提高

　　在進口的棉紗線中，巴基斯坦、印度和越南基本三分天下，占70%以上，中低支紗占60%以上, 為迎合中國市場需求，不斷調(diào)整產(chǎn)品品種，提高紗線質(zhì)量。

　　織物出口有一定的競爭優(yōu)勢

　　棉織物對東盟市場的出口仍然比較穩(wěn)定，亞洲是我國棉織物出口的主要市場，2014年棉織物出口83.82億米，出口額占全部面料出口的68.14%。受國內(nèi)棉花價格影響，棉織物出口數(shù)量同比減少8.1%。純棉坯布出口量以每平米200克以內(nèi)為主，超過95%。

　　化纖短纖織物出口呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，巨大的棉價差，促使紡織企業(yè)積極開發(fā)非棉產(chǎn)品市場，從被動到主動，化纖短纖布出口64.43億米，同比增長20.59%。

　　三、棉紡織行業(yè)運行質(zhì)量

　　政策向好，行業(yè)運營平穩(wěn)

　　隨著優(yōu)勝劣汰力度的加大，一些無競爭力的企業(yè)退出，資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。四季度，市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，一些企業(yè)開始盈利。企業(yè)加快技術(shù)裝備的提升情況明顯。

　　但是，棉花體制改革任重道遠(yuǎn)，要素成本上升過快，勞動力短缺、工人平均年齡偏大的矛盾依然突出。行業(yè)景氣狀況仍呈亞健康狀

　　中棉行協(xié)對全國60%產(chǎn)能的企業(yè)進行跟蹤調(diào)研分析，2014年棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)在50以下，行業(yè)運行全年欠景氣。

　　“高征低扣”試點中，見票抵扣政策反映強烈。

　　經(jīng)營艱難，轉(zhuǎn)型升級成為主

　　2014年，中國擁有1億錠紡紗能力。粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)各60萬錠，細(xì)紗長車、緊密紡占比接近20%。新型噴氣渦流紡8萬頭。先進的棉紡織裝備絕對值世界第一。

　　四、棉紡織行業(yè)何去何從

　　我們分享一下中國紡織工業(yè)聯(lián)合會王天凱會長對未來紡織行業(yè)發(fā)展的觀點，指出我們面臨四個方面新常態(tài)的趨勢：一是內(nèi)需消費結(jié)構(gòu)升級加快；二是國際競爭格局調(diào)整重構(gòu)；三是生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢改變；四是資源環(huán)境的約束不斷增強。面對上述新的外部形勢變化，紡織行業(yè)自身發(fā)展將主要呈現(xiàn)四個方面的新常態(tài)的特點：一是經(jīng)濟增長逐步減速換擋，但是不意味著衰退，行業(yè)調(diào)整深化和行業(yè)競爭力提升，仍將在中速水平保持發(fā)展；二是結(jié)構(gòu)調(diào)整支持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；三是創(chuàng)新驅(qū)動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；四是資源配置優(yōu)化紡織發(fā)展格局。

　　市場在資源配置中優(yōu)化紡織發(fā)展格局

　　李克強主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上指出，我國正處于加快推進工業(yè)化進程，制造業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱和基礎(chǔ)。要落實“中國制造2025”，推動中國制造由大變強，實現(xiàn)制造業(yè)升級。新疆棉花目標(biāo)價直補政策的啟動，反映出市場在資源配置中開始發(fā)揮作用。國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，儲備棉的投放應(yīng)順應(yīng)市場，不應(yīng)給紡織企業(yè)搭配任何條件。

　　企業(yè)近期關(guān)注

　　新疆棉花價格走勢，目標(biāo)價調(diào)整對市場的影響，國儲棉出路的影響。

　　棉花加工貿(mào)易違規(guī)違法事件盡快處理，給予生產(chǎn)制造企業(yè)一次改正錯誤、彌補過失的機會，補足稅款，步入正常的生產(chǎn)秩序。有關(guān)核銷規(guī)定應(yīng)修改完善，以符合企業(yè)實際生產(chǎn)的需要，以有利于參與國際市場競爭。

　　2015年經(jīng)濟基本平穩(wěn)。上半年，棉紡織行業(yè)仍不能擺脫艱難的日子。正常情況下，預(yù)計下半年經(jīng)營形勢會有改觀。 原料充足，非棉纖維流行時尚，可以追捧。紗布生產(chǎn)量基本平穩(wěn)，銷售數(shù)量穩(wěn)定。主營收入、利潤總額同比上升。產(chǎn)業(yè)升級步伐加快。少量高端投資。走出去步伐更加穩(wěn)健。

　　有人就有紡織，紡織是永恒的行業(yè)。